Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — в углах мелькают тёмные силуэты, а ночью доносятся леденящие душу шёпоты. Когда специалист не смог помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Тьма не просто следует за ней — она влияет на окружающих. В моменты, когда девушке особенно плохо, существо нападает на её знакомых, искажая их лица в жуткие гримасы. Эти перекошенные улыбки становятся последним, что видят жертвы.