Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На фоне расовых предрассудков и недоверия, двое вынуждены искать правду, рискуя собственной безопасностью. Их расследование становится проверкой не только для закона, но и для человечности.