Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными рынками и пестрыми ритуалами, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Маски, кукольные представления, завораживающие песни — где реальность, а где сцена? Она больше не уверена, бродит ли по пыльным улочкам чужой страны или просто играет очередную роль в знакомом до боли театре. Границы между правдой и вымыслом стираются.